बाजार पर ईरानी तेल। ईरान के तेल की गुणवत्ता। कहाँ ईरान तेल की आपूर्ति

ईरान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाया, हाइड्रोकार्बन की आपूर्ति का एक अन्य स्रोत जोड़ा है, जो की कीमत पहले से ही काफी कम है। ईरान के तेल बाजार उसे, साथ ही मध्य पूर्व में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तेल कंपनियों के लिए अर्थ हो सकता है?

ईरान के संभावित

1976 देश के तेल उद्योग के लिए सबसे अच्छा साल था। ईरानी तेल स्थिरतापूर्वक प्रति दिन 6 लाख बैरल की राशि में जाता है, और नवंबर में एक ही वर्ष यह आंकड़ा एक अभूतपूर्व स्कोर 6.68 मिलियन तक पहुंच। समय, केवल सउदी अरब, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा निर्माताओं थे।

क्रांति तो पीछा किया, और पिछले 35 वर्षों के लिए, तेल ईरान के मध्य 70 के दशक (हालांकि मुख्य भूमिका गैस ने निभाई थी) के शिखर के दो तिहाई से अधिक निकाले कभी नहीं, इस तथ्य के बावजूद है कि पिछले 15 साल के दौरान देश में काले सोने की भंडार लगभग 70% की वृद्धि हुई - इसी अवधि में अपने पड़ोसियों की तुलना में अधिक है।

फिर भी, 1970 वर्षों के अनुभव अभी भी का एक शक्तिशाली याद दिलाता है क्या कर सकते हैं प्रतिबंधों के उठने के बाद ईरान के तेल उद्योग।

प्रभावी उपाय

संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंधों कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र 2011 के बाद से देश पर लगाए गए, में उल्लेखनीय कमी की वजह से तेल उत्पादन ईरान में। वे पूरी तरह से दुनिया के बाजारों को बंद करने में सक्षम नहीं थे के रूप में मुख्य उपभोक्ताओं में से कुछ - चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की - ईरानी तेल की बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए जारी रखा।

फिर भी, प्रतिबंधों के प्रभाव महत्वपूर्ण हो गया है। विशेष रूप से, प्रौद्योगिकियों का आयात पर गंभीर प्रतिबंध उत्पादन सुविधाओं, जो भी ईरान के तेल की गुणवत्ता को कम कर के तकनीकी राज्य के एक गिरावट के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, टैंकर बीमा पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध की वृद्धि, देश के निर्यात की क्षमता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए के रूप में वैश्विक टैंकर बेड़े बीमा के 90% से अधिक द्वारा नियंत्रित किया जाता यूरोपीय कानून।

अंतिम परिणाम हाइड्रोकार्बन के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी, मुख्य रूप से 2011 में प्रतिबंधों की शुरूआत के बाद 18 से 20 संभावित उत्पादन का% तक की कुल हानि के साथ बंद हो जाता है अनिर्धारित के कारण था। द्वारा 0.8 मिलियन बी / डी ईरानी तेल कटौती उत्पादन पर प्रतिबंध - जो की संख्या अब बाजार के लिए लौटा रहा है।

कहाँ ईरानी तेल एक खरीदार पाता है?

जनवरी में प्रतिबंध हटाने आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार के बाद, ईरान फ्रेंच कुल, स्पेनिश, रूसी और CEPSA Litasco सहित यूरोप में चार टैंकर (4 लाख बैरल) बेच दिया,। यह ऊपर 2012, जब यूरोपीय उपभोक्ताओं को प्रति दिन 800 हजार। बैरल भेजे जाने लगे करने के स्तर पर बिक्री का केवल लगभग 5 दिनों के बराबर है। शैल की आंग्ल-डच, Eni के इतालवी, ग्रीक यूनानी पेट्रोलियम और व्यापार घर Vitol, ग्लेनकोर और Trafigura सहित कई पूर्व बड़े ग्राहकों, केवल संचालन फिर से शुरू करने जा रहा है। डॉलर बस्तियों के अभाव और अन्य मुद्राओं में बिक्री की स्थापना की तंत्र है, साथ ही बैंकों की अनिच्छा साख-पत्र प्रदान करने के लिए प्रतिबंधों के उठने के बाद मुख्य बाधाओं में थे।

इसी समय, कुछ पूर्व प्रमुख खरीदारों तेहरान की अनिच्छा चार साल पहले बिक्री की अपनी स्थिति को कम करने और मांग से अधिक आपूर्ति से अधिक है और सऊदी अरब ईरान यूरोपीय बाजार, रूस और इराक की जब्ती के अनुपात में होने के बावजूद कीमतों में अधिक लचीला होना।

2016 के लिए संभावनाएँ

प्रतिबंधों के उठाने के करीब पहुंच तारीख के साथ दुनिया के बाजार के तेल की एक मंदी उलट बनाया है, जबकि कीमतों में एक ही समय NYMEX वायदा अभी भी अपने नरम वसूली को इंगित ने अगस्त 2015 के जून से की अवधि में 25% तक गिर गया है, साथ ही कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में भविष्यवाणी के रूप में जुलाई और अगस्त 2015 में वे प्रति बैरल के आसपास $ 45-65 पर स्थिर जनवरी से जुलाई 2015 तक की अवधि में मूल्य सीमा की तरह

तेल बाजार आंदोलनों के भविष्य की दिशा में काफी हद तक कितना और कैसे जल्दी से प्रतिबंधों के उठने के बाद ईरान के तेल के निर्यात में वृद्धि होगी पर निर्भर करता है। इस संभावित वृद्धि पर दो बुनियादी विचार हैं।

एक ओर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (ईआईए) के अनुसार, ईरान संभावित लगभग 800 हजार की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रति दिन बैरल, केवल सऊदी अरब से पीछे नहीं है।। दूसरी ओर, ईआईए के पूर्वानुमान के अनुसार, जल्दी 2016 में प्रतिबंधों के उठने के बाद औसतन प्रति वर्ष ईरानी कच्चे तेल की आपूर्ति 300 हजार से बढ़ाने के लिए। प्रतिदिन बैरल।

इस तरह के अलग-अलग अनुमान के लिए मुख्य कारण यह है कि बाद के इस्लामी गणराज्य के खनन के बुनियादी ढांचे की गिरावट पर प्रतिबंध के कई वर्षों का प्रभाव है, जो कुछ समय उत्पादन बढ़ाना करने की आवश्यकता करने के लिए अधिक से अधिक वजन देता है में निहित है। अंत में, 2012 के मध्य से अनियोजित बंद हो जाता है की वजह से ईरान के तेल धीरे-धीरे प्रतिदिन हजार से भी कम समय 600-800। बैरल पर उत्पादन किया जाने लगा।

कैसे प्रासंगिक काले सोने की आधुनिक विश्व बाजार के लिए उत्पादन के इन अनुमानों कर रहे हैं? प्रतिदिन 800 हजार। बैरल की वृद्धि हुई है आज के कुल दुनिया में तेल की आपूर्ति, एक प्रतिस्पर्धी माहौल के मूल्य में अचानक परिवर्तन के लिए पर्याप्त हो सकता है के बारे में 1% है, लेकिन बाजार भरमार के लिए नहीं। अधिक विशेष रूप से, मध्यम और लंबी अवधि के हाइड्रोकार्बन की कीमतों में, एक नियम के रूप में, संतोषजनक मांग के अंतिम बैरल के उत्पादन लागत के लिए बराबर होते हैं। लंबे समय तक कम लागत वाली तेल और अधिक महंगा जमा के विकास में निवेश को रोकता है; अंत में, अच्छी तरह से बंद कर दिया, और आपूर्ति कम है। मूल्य सीमा से ऊपर उठकर, तो नए निवेश अतिरिक्त, हाइड्रोकार्बन के और अधिक महंगा स्रोतों लाने के लिए।

इस संदर्भ में, तेल कोटेशन के संबंध में 2014 में बदलाव में, आज के बाजार कम संवेदनशील वक्र मान (के बाद से सबसे महंगी घटनाओं को पहले से ही लाभदायक हैं)। इस प्रकार, सस्ता आपूर्ति का एक छोटा सा स्रोत कठोर वातावरण के मध्य 2014 में की तुलना में कीमत पर बहुत कम प्रभाव हो जाएगा।

नतीजतन, तेल बाजार मॉडल पता चलता है कि ईरान 2016 में प्रति दिन एक अतिरिक्त 800 हजार। बैरल से उत्पादन बढ़ाने के लिए सक्षम होना चाहिए। 2016 में ब्रेंट के उद्धरण $ 45-65 प्रति बैरल है, जो कीमत गलियारे के साथ संगत है की सीमा में होना करने के लिए जारी होने की संभावना है, 2015 के लिए चल रहा है।

3-5 साल में क्या होगा?

लंबे समय में, हालांकि, ईरान की वापसी के प्रभाव को और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में हम देखा है नई खोजों की एक लहर मध्य पूर्व में औसत स्तर की तुलना में अधिक है। देश पूरी तरह से प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के बाह्य प्रवाह तक सीमित पहुंच की वजह से इन भंडार का उपयोग करने में असमर्थ है। नतीजतन, न केवल कच्चे तेल गिर गया, लेकिन यह भी साबित करने के लिए भंडार का स्तर देश के इतिहास में सबसे अधिक है। इसी समय, उत्पादन के मौजूदा स्तर अभी तक सार्वजनिक व्यय के कवरेज के स्तर पर पहुंच गया नहीं था।

यह सच है कि ईरान (कुवैत के विपरीत, सऊदी अरब और यूएई) बजट घाटे की भरपाई के लिए पर्याप्त निवेश कोष नहीं है के साथ मिलकर। इसका मतलब है कि ईरान के तेल की तुलना में अधिक करने के लिए निर्यात किया जाएगा, बारी में, सरकार के लिए आवश्यक तकनीक और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करेगा।

इस्लामी गणराज्य के नियामक ढांचे भी विदेशी देश की ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और है कि कैसे पता करने के लिए बधाई देने के लिए कंपनियों के लिए एक गंभीर समस्या है। ईरान के संविधान में प्राकृतिक संसाधनों के विदेशी या निजी स्वामित्व, और उत्पादन साझा करने के समझौते कानून द्वारा निषिद्ध रोकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अन्य विदेशी निवेशकों केवल पुनर्खरीद के माध्यम से खोज और उत्पादन के ठेके में भाग लेने की अनुमति है। ये ठेके, वास्तव में, सेवाओं के प्रावधान है, जो विदेशी निवेशकों का पता लगाने और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों का विकास की अनुमति देता है के लिए अनुबंध के बराबर है, बशर्ते शुरू उत्पादन के बाद, नियंत्रण देता है कि राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी या उसके संबद्ध कंपनियों में से एक है कि के लिए अधिकार खरीद सकते हैं एक पूर्व निर्धारित मूल्य। 2014 में, ईरान के तेल मंत्रालय तथाकथित एकीकृत तेल अनुबंध (आईपीसी) है, जो के रूप में कार्य शुरू करने की योजना की घोषणा की संयुक्त उपक्रम (पुनर्खरीद ठेके की अवधि दो बार के रूप में लंबे समय के रूप में) 20 से 25 वर्ष की एक संभावित अवधि के साथ या पीएसए। समझौते के इस नए प्रकार के कानून द्वारा अनुमति दी जाएगी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में काफी बड़ा हो जाएगा के लिए एक निवेश गंतव्य के रूप में देश के आकर्षण और हाइड्रोकार्बन भंडार के विकास में तेजी लाने जाएगा।

पूंजी निवेश की संभावनाएं

कुछ अनुमानों के मुताबिक, नए निवेश तेल की खोज और ईरान में उत्पादन 6% तक प्रति वर्ष अगले पांच वर्षों में वृद्धि हो सकती है (जो पिछले कुछ वर्षों में इराक में विकास की दर के अनुरूप है), में तेल उत्पादन में एक अनुमान के अनुसार 1.4% की वृद्धि के साथ तुलना में सामान्य रूप में मध्य पूर्व। इस परिदृश्य में, कि मांग मानते हुए एक ही रहेगा, तेल की कीमत प्रति बैरल $ 60-80 के बीच 2020 में भिन्न हो सकते हैं, जबकि इन घटनाओं के अभाव में, अन्य बातों के समान हैं, लागत 10-15% हो सकता है इसके बाद के संस्करण।

इस कीमत रेंज में, इस तरह के एक प्रकार की शीस्ट, बलुआ पत्थर या शेल्फ के रूप में उच्च लागत, साथ जमा में निवेश, ऊपर 2014 तक हालांकि उत्पादन जब तक तेल उत्पादन लागत के रूप में के लिए जारी रखना चाहिए के स्तर पर लौटने की संभावना नहीं है काफी कम लागत का औचित्य सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं , इस तरह के स्रोतों का तेजी से थकावट उनके मूल्य (एक प्रकार की शीस्ट कुओं, विशेष रूप से, एक नियम के रूप में, पहले 3-5 साल में 80% या अधिक दे) कम हो जाएगा। इन परिस्थितियों में, बाजार अतिरिक्त मात्रा को ईरानी तेल की उपज संयुक्त राज्य अमेरिका में शेल खनन मारा जाएगा, और एक छोटे से कम उत्तर और दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और रूस के सुदूर पूर्व में अपतटीय क्षेत्र पर। उत्तरी सागर जमा की एक तेजी से थकावट ईरान में उत्पादन में वृद्धि से और संभवतः इस तरह के इराक और लीबिया जैसे अन्य देशों में उनकी जगह को बढ़ावा मिलेगा।

ईरान के तेल, और रूस

रूस की खराब गुणवत्ता तेल ग्रेड यूराल के लिए, पूर्वी यूरोप, उपभोक्ताओं की एक बढ़ती चिंता का विषय में आपूर्ति, कि वह अपने संसाधन और वित्तीय घाटे गिरावट के मुनाफे की ओर जाता है। इस प्रकार, नाली "Druzhba" के माध्यम से और प्रिसोर्स्क और अस्ट-फिरना तेल में टर्मिनलों के माध्यम से आपूर्ति में सल्फर सामग्री 1.5% से अधिक है, और इसकी घनत्व एपीआई 31⁰ तक बढ़ जाती है। यह जिसके अनुसार सल्फर सामग्री से अधिक 1.3% नहीं होना चाहिए प्लैट के विनिर्देश के अनुरूप नहीं है, और मार्क घनत्व - कम से कम 32⁰।

यूरोप में रूसी कच्चे माल उपभोक्ताओं की हालत और बिगड़ती के साथ अन्य वर्गों को वरीयता दे देंगे - किरकुक और बसरा लाइट और ईरान लाइट। ईरानी तेल ईरान लाइट की गुणवत्ता यूराल मानक के बराबर है। अंकों के घनत्व - 33,1 ° एपीआई, और सल्फर सामग्री 1.5% से अधिक नहीं है।

इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तेल कंपनियों से इस्लामी गणराज्य की मांग के खिलाफ प्रतिबंध अपनी सामरिक योजना निकाला जा रहा है की समीक्षा करने और खाते में चुनौतियों और परिदृश्यों निम्नलिखित अवसर लेने।

विदेशी निवेश

दुनिया के बाजार पर ईरान के तेल, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अन्य विदेशी निवेशकों के लिए संभावित अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला को खोलता है, विशेष रूप से नए ठेके भारतीय दंड संहिता की मंजूरी के साथ। बाहरी प्रौद्योगिकी और ईरान के खनन उद्योग के अनुभव के बाहर मदद की जरूरत होगी, और देश के वित्त के राज्य तक सीमित पहुंच के कई वर्षों के बाद पता चलता है कि अपने लाभ के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जल्दी से इस मदद पाने के लिए।

इसके अलावा, जबकि उत्पादन पहली जगह में हो जाएगा, इसी तरह की स्थिति परिवहन के साथ भी हो सकता है, रासायनिक तेल शोधन के लिए उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए, और प्रसंस्करण ((गैस और रासायनिक निर्यात के लिए olefins निर्माण करने के लिए खुर) (पाइपलाइनों बढ़ती उत्पादन की मात्रा निर्यात करने के लिए) कि प्रतिबंधों के समय) में उन्नत नहीं है।

प्रतिबंध लगा पहले, ईरान ने तेल का एक प्रमुख आयातक किया गया है, तो यह अब आंशिक रूप से रियाल की कम विनिमय दर है, जो आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देता है के कारण, स्थानीय मांग को पूरा करने शोधन क्षमता का विस्तार करने के लिए संभव है।

ईरान और इराक में उत्पादन बढ़ रहा है और राजनीतिक स्थिति का स्थिरीकरण, यह लीबिया, जो मजबूत बनाने और सस्ते तेल के वर्तमान परिदृश्य का विस्तार होने की संभावना है में वृद्धि करने के लिए योजना बनाई है। कई रणनीतियों कि एनओसी के प्रभावों को कम करेगा रहे हैं।

अन्वेषण और उत्पादन

अवसर लागत को कम करने और कार्यकुशलता में वृद्धि, विशेष रूप से तेल क्षेत्र सेवाओं, ठेकेदारों और अन्य बाहरी लागत से संबंधित में करने के लिए, देश है। उच्च लागत जमा की खोज में हाइड्रोकार्बन वैश्विक निवेश और उत्पादन के लिए एक कम कीमत पर सेवा कंपनियों में धीमा उत्पादन क्षमता की एक अतिरिक्त है, और वे अधिक नीचे अपनी दरें संशोधन के लिए खुले हैं। इसके अलावा, जब इस तरह के लौह अयस्क के रूप में महत्वपूर्ण वस्तुओं, अब ऐतिहासिक चढ़ाव पर कारोबार कर रहा है, लागत में उल्लेखनीय कमी सामग्री प्रबंधन के साथ प्राप्त किया जा सकता है। मध्य पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र जो शेयरों अभी भी काफी सस्ते निरंतर निवेश का औचित्य साबित करने, आपूर्ति के सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं के लिए एक असली काफी वास्तविक निवेश को आकर्षित करने के बिना लागत को कम करने का अवसर है।

प्रसंस्करण

सस्ता कच्चा माल भी अपने उत्पादों की कम लागत का मतलब है। के बाद से कच्चे माल गैस आमतौर पर अधिक स्थानीय रूप से वितरित किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पादों की लागत में कच्चे तेल की कीमतों के साथ सहसंबद्ध है।

इसका मतलब है कि परिष्कृत उत्पादों उद्धरण के लिए एक गिरने की मांग में गैस की तुलना में तेजी कम कर दिया। इसी समय, अगर ईरान एक अतिरिक्त गैस खुर पौधे हैं, जो अपेक्षाकृत धारा पर डाल करने के लिए बढ़ रही है का दोहन करने के लिए आसान कर रहे हैं के साथ बाजार में प्रवेश करेंगे गैस के उत्पादन, यह एक बड़ा मूल्य दबाव होगा। दरअसल, यह देखते हुए कि देश एलएनजी सुविधा निर्यात नहीं करता है (और यह इसके निर्माण के लिए साल लग सकते हैं), संभावना अधिशेष गैस कम हो जाता है या नई पाइपलाइनों के निर्माण (जैसे, ऐसी है कि आज से जोड़ता तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान) से लाभ के लिए या प्रसंस्करण गैस के लिए। ईरान पहले से ही सक्रिय रूप से एक ही समय में योजना बना अतिरिक्त पाइपलाइनों देश के पश्चिम में नए पेट्रो रसायन संयंत्र के लिए कच्चे माल में जरूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरा विकल्प का उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, 1500 किमी का निर्माण पश्चिम ethylenically पाइप अंतिम चरण में है। यह ईरानी प्रतिष्ठानों की कम लागत के साथ संयुक्त प्रकाश olefins की सबसे कम कोटेशन के साथ निर्माता द्वारा इस्लामी गणराज्य बनाने की संभावना है।

इसका यह भी मतलब है कि पेट्रोलियम उत्पादों के संयुक्त मूल्य के उपयोग का विस्तार होगा उत्प्रेरक खुर। ईरान के बाजार के लिए वापसी हाइड्रोकार्बन और फारस की खाड़ी के गैस उत्पादक देशों के आधार पर उत्पादों की सापेक्ष लाभप्रदता में संशोधन की आवश्यकता होती है olefins की अपनी प्रसंस्करण के साथ तुलना में एलएनजी के रूप में निर्यात गैस के तुलनात्मक लाभप्रदता तक पहुँच सकते हैं होगा।

बस कैसे सस्ते अंश खुर के लिए अच्छे हैं, बाजार पर सस्ते कच्चे ईरानी तेल रिफाइनरी कंपनियों के लिए अच्छा है। यह खाड़ी में अधिक निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा - क्षमता (डाउनस्ट्रीम विस्तार को छोड़कर, जो ईरान में जगह ले सकता है) को बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं किया है। एक स्थिति है जहाँ वित्तीय कठिनाई IOCs और स्वतंत्र कंपनियों में किया जा रहा में दुनिया के अन्य भागों के लिए अपने स्वयं के उत्पादन संपत्ति से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक हैं में, मध्य पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र आकर्षक विलय और अधिग्रहण के लिए मौका मिला।

इस्लामी गणराज्य और हाइड्रोकार्बन की आपूर्ति में संबंधित वृद्धि के खिलाफ प्रतिबंध हटा रहा है निष्कर्ष है कि दुनिया है 1980 में, कम कीमतों के तेल संभवतः लंबे समय तक अवधि की शुरुआत में स्थित है की तरह होता है। ईरानी परिप्रेक्ष्य नई चुनौतियों और अवसरों का वादा किया है, और यह जो जल्दी और प्रभावी रूप से अपनी सामरिक योजना में बदलती गतिशीलता रखना उन के अंतर्गत आता है।